На ринку пива грають по-крупному

Собівартість виробництва пива в Україні стабільно зростає. Проте, як не дивно, ціни зростають значно повільніше: жорстка конкуренція серед серйозних гравців не дозволяє виробникам підвищувати вартість напою. Водночас, така «лояльність» створює чималу проблему на одному з найпривабливіших українських ринків.

Із глибини століть

Пиво — один із найстаріших напоїв, яким смакували ще у Давньому Єгипті, Вавілоні й Китаї часів Шанськой династії (II тис. до н.е.). Про його тодішню популярність свідчить, до прикладу, те, що у Вавілоні було відомо 19 сортів пива, а  діяльність пивоварів регулювалася суворими законами. Будь-які серйозні порушення на зразок завищеної вартості хмільного напою каралися негайною смертю (доволі оригінальний, але безсумнівно дієвий спосіб боротьби зі спекуляцією).

Нині пиво є, по суті, найпопулярнішим серед слабоалкогольних напоїв. Його споживання перетворилося на особливий ритуал у багатьох країнах світу, й Україна тут не виняток. Пінний напій асоціюють з футболом, з передвихідним вечором робочої п'ятниці, з вихідними на природі. Природно, що гіперпопит на цей напій породив гіперпропозицію. Асортимент хмільного продукту один із найбагатших на алкогольному ринку.

Пивна олігархія

Найвигіднішими для виробників ринками пива сьогодні є Китай, США, Росія і Німеччина. Найпотужнішими світовими виробниками — компанії InBev, Anheuser Busch, SABMiller Plc. Сьогодні всі вони присутні й на українському ринку. Серед найпотужніших українських пивоварів: «САН Інбев Україна» (наприкінці минулого року долі ринку становила 39,5 %) , «Оболонь» BBH Україна» (23,2 %) і пивоварна група «Сармат» (6 %), «Перша приватна броварня» (1 %). Ще орієнтовно 3 % ринку належить так би мовити «чистому» імпорту. Такий невеликий показник пов’язаний із тим, що світові виробники виготовляють свою продукцію в  Україні. За різними оцінками, лідери зосередили в своїх руках понад 90 % продажів, відповідно дрібним виробникам на українських просторах фактично не залишилося місця. Чи не єдиною невеличкою компанією, яка доволі впевнено тримається на  плаву завдяки, очевидно, брендовій якості свого продукту, залишається ВАТ «Бровар» (Микулинці, Тернопільська область). Інші ж або змінюють стратегію розвитку, або поступово зникають з ринку.

«Перспективи малих підприємств дуже невтішні. Наша компанія відійшла від політики малих пивоварень і зробила акцент на  маркетингу та системі продажу, — розповів «Статусу» Максим Васильєв, директор з маркетингу «Першої приватної броварні» (Львів). — Локальні фірми часто не мають доступу до супермаркетів, ми ж налагодили продаж свого продукту по всій країні».

Сьогодні між великими виробниками відбувається боротьба маркетингових бюджетів. Великі компанії просто змінюють стратегію просування своєї продукції, натомість малим це не по кишені.

Гальмівні чинники

За останні два роки пивний ринок України виріс в середньому на 40 %. У грошовому виразі у минулому році він склав близько 3,2 млрд дол.(у роздрібних цінах). Проте експерти запевняють, що у 2008-му такої динаміки зростання чекати не  варто.

«Важливим чинником, який може уповільнити темпи зростання ринку, стане підвищення собівартості виробництва пива, — говорить Володимир Косенков, в.о. директора по корпоративних зв'язках компанії «САН Інбев Україна». — Також гальмувати розвиток пивного бізнесу може дефіцит вільних виробничих потужностей і проблеми забезпечення сировиною і матеріалами в необхідних об'ємах, що актуально для всіх виробників пива».

Про проблему собівартості виробництва, що виникла, перш за все, внаслідок подорожчання сировини, говорять і інші фахівці. Наприклад, Петро Чернишов, генеральний директор групи «ВВН Україна», повідомив, що в порівнянні з минулим роком ціна на  солод виросла на 90 %, на хміль, залежно від сорту, — мінімум у три-чотири рази.

За словами Тетяни Корж, директора з економічних питань ЗАТ «Оболонь», попри те, що в Україні протягом багатьох років є цільовий збір на розвиток хмелярства, забезпечення пивоварної галузі хмелем щораз погіршується. Окрім подорожчання сировини і транспортних послуг, за минулий рік на 20–30 % збільшилася вартість скляних пляшок. І деякі компанії відчули гострий дефіцит цієї тари. Можливо, це стало однією з причин популяризації та збільшення сегменту банкового пива.

На тлі цього тотального подорожчання складників собівартості пивної продукції, дивним виглядає порівняно незначне подорожчання пива — у середньому не більше ніж на 15 %. Максим Васильєв пояснює це тим, що чимало з пивоварних компаній почали використовувати замінник солоду — мальтозну патоку, яка є дешевшою. Інша причина — жорстка конкуренція, через яку чимало компаній воліли компенсувати подорожчання сировини за рахунок зменшення власних доходів. Наприклад, за  словами Тетяни Корж, рентабельність виробництва пива на підприємствах ЗАТ «Оболонь» торік зменшилася на 7 %.

Далі?

Щодо найближчих перспектив, то експерти прогнозують у нинішньому році зростання українського пивного ринку на 9–14 %. Поки за перший квартал 2008 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого, виробництво пива в Україні зросло на 16 % (до 64,2 млн дав). Також передбачається, що споживання пива в нашій державі в  2008-му досягне 67 л на душу. А зростання у грошовому виразі, як і в 2007-му, становитиме приблизно 30–40 %.

Учасники ринку говорять про те, що вже у 2008 році варто очікувати на подорожчання хмільного напою, проте прогнозувати, на скільки збільшиться ціна пива не  беруться. Натомість констатують тенденцію до збільшення споживання дорожчих марок пива.

Говорять фахівці

Олександр Сюйва, перший заступник голови правління ВАТ «Луцький пивзавод»:

«Українці традиційно надають перевагу світлому пиву. Тому 90 % вітчизняного пивного ринку займають саме світлі сорти. Кожен виробник має у своєму «портфелі» багато сортів та варіацій хмільного напою. Західна практика, коли компанія є вузькоспеціалізованою на одному-двох сортах пива, в Україні не прижилась. Вітчизняні компанії постійно працюють над оновленням асортиментного ряду новими нетрадиційними сортами пива які варяться з використанням як ячмінного так і пшеничного солоду з додаванням коріандру і т.д.

Виробництво пива вигідне тоді, коли його собівартість (яка залежить від витрат на  електроенергію, обладнання, газ, сировину та ряду інших факторів) вкладається в  розумні рамки, що в результаті дозволяє кінцевому продукту займати певну цінову нішу на ринку. Враховуючи, що протягом року постійно зростає ціна на матеріали та сировину, а також зважаючи на суттєву нестачу солоду, зберігається тенденція подорожчання пива на 20 %.

Володимир Косенков, в.о. директора з корпоративних зв'язків компанії «САН Інбев Україна»:

«Ринок пива в Україні продовжує розвиватися, хоча темпи зростання знижуються. У 2008  році експерти прогнозують його зростання на рівні 14 % і збільшення об'єму — до  32,5 млн гектолітрів.

Якщо ж говорити про основні тенденції, то останнім часом у споживачів росте популярність суперпреміального сегменту. Також швидше за все, агресивно збільшуватиметься середній ціновий сегмент, і конкуренція там ще більш загостриться. Частка низького цінового сегменту, ймовірно, знижуватиметься. Але тут може зіграти роль зростання цін і можливий відтік споживачів з середнього сегменту в низький. Наразі ми бачимо можливість нарощування власної частки ринку за рахунок брендів середнього і високого цінових сегментів».